En route vers Marienburg pour accomplir les dernières volontés du père mourant de Félix Jaeger, ce dernier et le Tueur nain, Gotrek, tombent sur une ancienne connaissance, Max Schreiber, et la personne avec laquelle il voyage, la prophétesse Claudia Pallenberger. Les deux sorciers impériaux ont été envoyés vers le nord pour enquêter sur des perturbations repérées le long des côtes méridionales de l’Empire, et demandent à Félix et Gotrek de se joindre à eux. Les quatre compagnons font voile sur la Mer des Griffes et découvrent un terrifiant complot capable de menacer l’Empire et même au-delà.

     Gotrek et Félix pourront-ils s’ouvrir un chemin à travers une arche noire grouillante d’elfes noirs, à temps pour contrer un couvent de sorcières avant qu’elles ne libèrent un puissant sortilège capable de déchirer le monde ? ?