Les jours de Ray Lilly sont comptés. Il sert de chauffeur à Annalise Powliss, membre haut-gradé de la Twenty Palace Society, un ordre de sorciers qui traque et exécute les magiciens hors-la-loi. Le problème, c’est qu’il l’a récemment trahi. Et depuis, Annalise cherche une excuse pour le tuer, ou laisser quelqu’un le faire à sa place.

     Malheureusement, la nouvelle mission d’Annalise ne se passe pas comme prévu et elle se retrouve gravement blessée. Ray va alors devoir résoudre l’affaire seul, avec le peu de magie qu’il contrôle.

     Et comme si arrêter un sorcier qui sacrifie des enfants pour que sa communauté survive n’est pas assez, il lui faudra également trouver, et détruire, la source de cette magie inhumaine.