Le timide scientifique, Gary Schrubber, décide un jour de concevoir un philtre avec l’aide du démon Byleth afin d’obtenir le courage pour prodiguer son amour à Talianna. Malheureusement, la potion enlaidit le jeune orphelin en le rendant bossu. Suite à une explosion, Amelia transporte l’Australien sur son dos jusque dans son antre, lui infligeant des morsures au cou. La jalousie fait en sorte que Gary et Talianna prennent un navire à destination des Amériques. Mais la femme vampire blonde ne laissera pas partir son enfant aussi facilement, le poursuivant afin de garder une connexion. Ils débarquent à Richmond en tombant en pleine guerre de Sécession. Gary devient le général d’une armée de vampires alors qu’Amelia conclut un pacte avec un démon. Participant aussi à la Seconde Guerre mondiale, les vampires et les anges rebelles se livreront une lutte sans merci pendant des années. Amour, trahisons, complots, survie et espoir se trouveront dans cette série fantastique.