1 - Avis au lecteur, pages 5 à 9, notes 2 - La Main noire, pages 10 à 24, nouvelle 3 - La Massue de Piquillo, pages 25 à 37, nouvelle 4 - Les Trois oranges, pages 38 à 56, nouvelle 5 - La Belle-mère du Diable, pages 57 à 74, nouvelle 6 - Rose-Reine, pages 75 à 85, nouvelle 7 - La Petite fourmi, pages 86 à 92, nouvelle 8 - Les Souliers de fer, pages 93 à 114, nouvelle 9 - L'Oiseau de vérité, pages 115 à 137, nouvelle 10 - Une épreuve, pages 138 à 142, nouvelle 11 - Le Perroquet, pages 143 à 153, nouvelle 12 - Trois devinettes, pages 154 à 170, nouvelle 13 - Le Magicien de Tolède, pages 171 à 196, nouvelle 14 - La Dame du lac, pages 198 à 213, nouvelle 15 - Le Prêtre sans ombre, pages 214 à 244, nouvelle 16 - Charlemagne en Espagne, pages 245 à 256, nouvelle 17 - La Légende des sept infants de Lara, pages 257 à 276, nouvelle 18 - La Légende du Cid, pages 277 à 307, nouvelle 19 - La Prouesse de l'Ave Maria, pages 308 à 327, nouvelle 20 - Histoire de Lazarillo, pages 328 à 361, nouvelle 21 - Dernières aventures de don Quichotte, pages 362 à 395, nouvelle