Le bonheur des retrouvailles est de courte durée pour Naïla et Alix. Saül, un inquiétant sorcier, menace l'équilibre de la Terre des Anciens. Dans un monde ou la magie est désormais interdite, Naïla doit préparer la résistance et rassembler Sorciers, Magiciens et Filles de Lune au plus vite, car la guerre approche...