1 - Dominique APPOURCHAUX & Suzane VANINA, Éditorial, pages 3 à 3, éditorial 2 - Jacques MERCIER, C'est étrange non ?, pages 4 à 4, notes 3 - Suzane VANINA, L'École des sorciers, pages 5 à 6, article 4 - Jacqueline BLANCART-CASSOU, D'une tentation à l'autre, pages 7 à 9, nouvelle 5 - COLLECTIF, Happy Birthday Jean Ray, pages 10 à 12, article 6 - John FLANDERS, Le Docteur Meryll (Dokter Meryll, 1940), pages 13 à 14, nouvelle, trad. Paule DEPAUW & René DEPAUW 7 - José MOINAUT, Port et brume, pages 14 à 14, nouvelle 8 - Francis GOIDTS, Le 29 avril 2087, pages 14 à 15, nouvelle 9 - José MOINAUT, Quelques écrivains et la mer..., pages 16 à 16, article 10 - Jean-Émile GARRIDO, Poème-hommage à Hodgson, pages 17 à 17, poésie 11 - Gracian RUDETIFS, Un autre grand pirate : W. H. Hodgson, pages 17 à 17, article 12 - Jean-Émile GARRIDO, L'Horreur Hodgsonienne ou un homme face à ses propres terreurs, pages 18 à 20, article 13 - Dominique APPOURCHAUX, La Mer des Sargasses, pages 24 à 24, article 14 - Henri PRÉMONT, Les Mystères de Leau, pages 24 à 25, article 15 - Claude-Michel PRÉVOST, La Marquise de Tchernobyl, pages 26 à 29, nouvelle 16 - Suzane VANINA, Patrick Clerc alias Cercl. Darganthe, pages 33 à 33, article 17 - Cercl. DARGANTHE, L'Inconnu marin, pages 34 à 36, bande dessinée 18 - Elvio E. GANDOLFO, Sur les rochers (Sobre las rocas, 1982), pages 37 à 40, nouvelle, trad. Bernard GOORDEN 19 - ASLAN, Reconstitution, pages 40 à 42, nouvelle 20 - Jean-Émile GARRIDO, Le Schooner du Diable, pages 42 à 46, nouvelle 21 - PARVIZ, Le Voyageur, pages 47 à 47, nouvelle 22 - Daniel SERNINE, La Maison de l'éternelle vieillesse, pages 48 à 52, nouvelle 23 - Jacques THOMAS-BILSTEIN, Hector, pages 53 à 56, nouvelle 24 - Benjamin PIRSON, Le Maléfice, pages 57 à 57, nouvelle 25 - Benjamin PIRSON, Le Sanctuaire, pages 57 à 57, nouvelle 26 - Ghemma QUIROGA-GALDO, Les Murs des écritures, pages 58 à 60, nouvelle 27 - Raymond ISS, Sortie interdite, pages 61 à 61, nouvelle 28 - COLLECTIF, Opinions, pages 62 à 64, notes 29 - COLLECTIF, Effets spéciaux, pages 65 à 66, notes 30 - Suzane VANINA, Échangeons nos idées, pages 67 à 67, notes