1 - Micky PAPOZ, Méditophélès, pages 2 à 2, éditorial 2 - Françoise CANTIÉ, Les Fumées de Satan, pages 3 à 3, nouvelle 3 - Jean-Pierre MAGNE-PICARD, Voyage au bout de la vie, pages 4 à 5, nouvelle 4 - Jean-Loup MARTIN, Les Cigarettes, pages 5 à 5, nouvelle 5 - Pierre BESNARD, Les Filaments noirs, pages 6 à 8, nouvelle 6 - Colette GOUDARD, Les Écoles du Diable, pages 9 à 9, poésie 7 - Sylvie AUBRIOT, La Question, pages 9 à 9, nouvelle 8 - Georges CHAULET, Le Livre des Merveilles, pages 10 à 11, nouvelle 9 - Rémy GALLART, Vive le soir, pages 11 à 11, nouvelle 10 - Alain PARIS, Eurynomos, pages 12 à 13, nouvelle 11 - Anne BOUGARAN, Les Associations, pages 13 à 13, poésie 12 - Henri MANGUY, La Colonie Chrosolia, pages 14 à 15, nouvelle 13 - Dominique GODFARD, Le Sexe, le billet de banque et le cerveau, pages 16 à 16, nouvelle 14 - Janine ÉMONT, L'Ire des meubles, pages 17 à 18, nouvelle 15 - Georges KELLER, Le Mauvais petit garçon, pages 18 à 18, nouvelle 16 - Paulette VITTE, La Nuit des livres, pages 19 à 20, nouvelle 17 - Michel MOUILLERON, Rêve de sable, pages 20 à 21, nouvelle 18 - Charles LERAN, Cécité, pages 21 à 21, nouvelle 19 - Jean-Pierre LARRIEU, Ca...!, pages 22 à 24, nouvelle 20 - Virginie DO & Charles LERAN, Mariage blanc, mariage de sang, pages 24 à 24, nouvelle 21 - Louis GARROUSTE, Par le plus beau soleil, au plus profond des cauchemars..., pages 25 à 27, nouvelle 22 - Bérangère LEPREUX, Et je m'appellerai Lucrèce Borgia et je me roulerai dans le stupre..., pages 27 à 28, nouvelle 23 - COLLECTIF, Le Petit poivre illustré, pages 29 à 32, chronique