1 - Daniel COUÉGNAS, Un dossier Tolkien, pages 3 à 3, éditorial 2 - Jean-Pierre LECOQ & Nicole LECOQ, Du côté des petites hobbites, pages 5 à 9, article 3 - Daniel COUÉGNAS, Fiction, calligraphie, illustrations : les lettres du Père Noël, pages 10 à 18, article 4 - Carolyn LAYEUX, Sacré et profane dans The lord of the Rings, pages 19 à 29, article 5 - Daniel COUÉGNAS, Faut-il lire Le Silmarillion ?, pages 30 à 32, article 6 - Philip OLIVER, La Terre du Milieu : un échiquier ? (Middle-earth — a Chessboard?, 1980), pages 33 à 36, article, trad. Daniel COUÉGNAS 7 - Virginia LULING, Ces épouvantables orques (Those Awful Orcs, 1980), pages 37 à 40, article, trad. Daniel COUÉGNAS 8 - Jacques BAUDOU, Bibliographie sur Tolkien, pages 41 à 49, bibliographie 9 - Daniel COUÉGNAS, Arpenter l'imaginaire, pages 50 à 50, article 10 - Henri BORDILLON, The Inklings, pages 51 à 55, article 11 - Jacques BAUDOU, Les Sectateurs de la Terre du Milieu, pages 57 à 62, article 12 - Jacques BAUDOU, Tolkienneries, pages 63 à 64, article 13 - COLLECTIF, Notes de lecture, pages 65 à 68, critique(s)