Démons, fantômes, vampires, esprits inquiets et malfaisants hantent ces histoires, qui font trembler et quelquefois sourire. C'est tout un zoo fantastique : le renard prend la forme d'une jeune fille, le monstre celle d'un innocent chaton ; la bonne épouse est une lionne devenue femme, le requin se moque du pasteur... Mais montagne ou mer, neige ou tropiques, partout la peur est là qui rôde.
1 - (non mentionné), Une visite inattendue (conte japonais), pages 7 à 12, nouvelle 2 - (non mentionné), La Vallée des démons affamés (conte mongolo-tibétain), pages 13 à 20, nouvelle 3 - (non mentionné), La Treizième balle (conte japonais), pages 21 à 27, nouvelle 4 - (non mentionné), La Nuit des illusions (conte persan), pages 29 à 37, nouvelle 5 - (non mentionné), Rencontre près d'une meule (conte japonais), pages 39 à 47, nouvelle 6 - (non mentionné), Le Cheval venu de la mer (conte celte), pages 49 à 53, nouvelle 7 - (non mentionné), Hanaaumoé (conte polynésien), pages 55 à 61, nouvelle 8 - (non mentionné), Les Têtes volantes (conte vietnamien), pages 63 à 71, nouvelle 9 - (non mentionné), Une étrange maladie (conte hongrois), pages 73 à 83, nouvelle 10 - (non mentionné), La Femme de neige (conte japonais), pages 85 à 90, nouvelle 11 - (non mentionné), Le Capitaine Hassan, dit l'éclopé (conte de Bornéo), pages 91 à 106, nouvelle 12 - (non mentionné), La Route à travers les montagnes (conte scandinave), pages 107 à 116, nouvelle 13 - (non mentionné), L'Orphelin (conte indien), pages 117 à 126, nouvelle 14 - (non mentionné), L'Homme léopard (conte d'Afrique centrale), pages 127 à 139, nouvelle 15 - (non mentionné), La Lionne (conte africain), pages 141 à 150, nouvelle 16 - (non mentionné), Seketoa (conte polynésien), pages 151 à 158, nouvelle