En 2120, après de nombreuses guerres atomiques et biologiques, la Terre est ravagée et dépeuplée. Seules trois cités subsistent, chacune experte dans un domaine spécifique : Épizone en biologie et nanotechnologies ; Naged en sciences du cerveau et Ultima en sciences de la matière et manipulation gravitationnelle.
Sacha, orphelin vivant à Épizone, voit sa vie bouleversée à sa majorité lorsqu'il se trouve accusé de trahison, car suspecté d'être l'espion nommé Le Hibou. Il est ainsi banni et envoyé en mission à Naged, assiégée par l'armée de Dragor, un oublié en quête de vengeance et de pouvoir...