Le chaos menace de submerger Midkemia et Kelewan. Le magicien Leso Varen a volé le corps de l’un des hommes les plus puissants de Kelewan, et Pug doit à tout prix parvenir à le démasquer. Au milieu d’une ville pleine de Robes Noires, il n’a que peu de temps pour éviter la destruction de l’unique allié de Midkemia. De son côté, son fils Magnus prépare une expédition désespérée au sein de l’immense empire qui menace son monde natal. La Guerre des Ténèbres a commencé, et trois mondes sont suspendus au bord du gouffre...