1 - Philippe MARLIN, La Gazette d'Innsmouth, pages 2 à 2, éditorial 2 - Christophe THILL, Un siècle de Lovecraft, pages 2 à 4, article 3 - Elisabeth PIOTELAT, Les Trois cloches, pages 5 à 7, nouvelle 4 - Jérémy BÉRENGER, Materia, Materia, pages 9 à 13, nouvelle 5 - Serge ROLLET, Courrier des lecteurs, pages 15 à 19, nouvelle 6 - Serge ROLLET, L'Ennemi ancien, pages 20 à 38, nouvelle 7 - Jacky FERJAULT, Elias Kurmian, pages 40 à 50, nouvelle 8 - Emmanuel THIBAULT, Cimia, pages 53 à 60, nouvelle 9 - Willy FAVRE, L'Enchanteur et la Muse, pages 63 à 69, nouvelle 10 - Aline LIROT, De Profondis ou Requiem pour H. P. Lovecraft, pages 71 à 94, nouvelle 11 - Léa SILHOL, Maillon d'une ancienne chaîne, pages 97 à 112, nouvelle 12 - Jess KAAN, Près du lac, pages 115 à 121, nouvelle 13 - Adam M. POSSAMAÏ, La Mouette, pages 123 à 128, nouvelle 14 - Thierry DELUC, Fatal appel fractal, pages 130 à 132, nouvelle 15 - Claire PANIER-ALIX, De Sancto Michaele Archangelo..., pages 135 à 144, nouvelle 16 - Claire PANIER-ALIX, Mac Fleet, pages 145 à 153, nouvelle 17 - Estelle CHEE, Le Soupirail, pages 155 à 163, nouvelle 18 - Brice CHEE, La Porte entrouverte, pages 165 à 171, nouvelle 19 - Chris A. MASTERS, Cthulhu réincarné, pages 173 à 187, nouvelle 20 - Alexandre Stéphane GARCIA, L'Île aux Sans Visages, pages 189 à 204, nouvelle 21 - Laurent BOEGLER, Horreur à Chartres, pages 205 à 211, nouvelle 22 - Laurent BOEGLER, Le Café au bord du monde, pages 211 à 216, nouvelle 23 - Laurent BOEGLER, Mon ami Howard, pages 217 à 228, nouvelle 24 - Patrick VERLINDEN, Le Poids des mots, pages 229 à 235, nouvelle 25 - Frédéric DEMMA, One, pages 238 à 273, nouvelle 26 - The Parisian Fancy Goods n° 15, pages 275 à 278, fanzine 27 - Les Stances de Fungi n° 2, pages 279 à 282, fanzine