Au milieu des Terres Noires, les Voyageurs rencontrent d'étranges personnages qui prétendent les guider vers un lac niché au cœur d'une magnifique vallée. Bientôt l'espoir renaît et les cœurs se font plus légers. Seuls Ôk et Tessa résistent à la bonne humeur ambiante. Très vite, les événements vont donner raison à leur angoisse...