Aux portes de Llyr, en paix depuis quatre siècles, une sombre menace gronde. Les forces de l'Autre Royaume s'amassent pour récupérer leurs territoires. Elles vont trouver sur leur route, Wolveric, un jeune soldat dont la mort ne veut pas. Flanqué d'un gigantesque Phooka qui l'a pris sous son aile, il deviendra l'instrument du destin. Dans cette quête initiatique, il découvrira un monde d une incroyable richesse, des êtres terrifiants chantés par les légendes et il se rendra compte que l'univers est bien plus complexe qu'il ne le pensait.