Tommy, solitaire et rêveur,
vit avec sa mère apicultrice, Betty.
Plus que tout, le petit garçon souhaite
chasser l'humeur mélancolique de celle-ci.
Lorsque le cirque Magique
s'installe chez eux, Tommy est persuadé
que tous les artistes vont pouvoir l'aider
à redonner le sourire à sa mère.
De rencontres en découvertes féériques,
la vie de Tommy et de Betty devient...
magique !