1 - BLOB, Terre 7° degré nord - latitude H, pages 4 à 4, éditorial 2 - Philippe AYMOND, Le Charlatan - Acte 1, pages 7 à 15, bande dessinée, illustré par Philippe AYMOND 3 - Jean-Yves CASGHA, Les Vaches responsables de futurs cataclysmes ?, pages 16 à 16, article 4 - Daniel LEDUC, Des livres et nous, pages 17 à 21, nouvelle 5 - Dana KURTIN & Toshifumi YOSHIDA, Vénus Wars, pages 22 à 24, article 6 - Claude SÉNEZ, Les Loups et les hommes, pages 25 à 25, poésie 7 - Philippe AYMOND, Le Charlatan - Acte 2, pages 26 à 33, bande dessinée, illustré par Philippe AYMOND 8 - Laurent CICUREL, Interview d'Éric Larnoy, pages 34 à 39, entretien avec Éric LARNOY 9 - G. Elton RANNE, Dr. Fate, pages 40 à 42, article 10 - Jean-Luc COUDRAY, Mosca Domestica, pages 44 à 44, nouvelle 11 - Philippe AYMOND, Le Charlatan - Acte 3, pages 46 à 53, bande dessinée, illustré par Philippe AYMOND 12 - Paul LAMONTELLERIE, Écrits vains (extraits), pages 54 à 57, extrait de roman 13 - ALFRED, Infos bande dessinée, pages 57 à 62, notes 14 - Lise MOREL, Le Carnet bleu, pages 64 à 76, nouvelle 15 - DUPUYXGW, Petit conte de Noël, pages 78 à 79, bande dessinée, illustré par TOKART 16 - Rolande CIELNY, L'Anneau du Diable, pages 81 à 81, poésie 17 - Philippe AYMOND, Le Charlatan - Acte 4, pages 82 à 89, bande dessinée, illustré par Philippe AYMOND 18 - Fabrice LEDUC, Les Oubliés d'Apostrophe, pages 90 à 99, critique(s) 19 - Colin BORD & Janet BORD, Sur les traces du Yéti (Man, Myth or Monster?, 1980), pages 100 à 105, article, trad. (non mentionné) 20 - Jean-Luc COUDRAY, La Disparition de Youri Ramanov, pages 106 à 110, nouvelle 21 - Paule FILIANOS, Pourquoi ?, pages 111 à 111, nouvelle 22 - Philippe AYMOND, Le Charlatan - Acte 5, pages 112 à 119, bande dessinée, illustré par Philippe AYMOND 23 - III ROBBI, Interview troublante avec Jimmy Guieu, pages 121 à 124, entretien avec Jimmy GUIEU 24 - Jean-Jacques GIRARDOT, Intervention décisive, pages 125 à 125, nouvelle 25 - Francis PUYALTE, Le Sarcophage d'Arles-sur-Tech reste intarissable, pages 126 à 127, article 26 - Philippe AYMOND, La Guerre des Immondes, pages 128 à 128, nouvelle