1 - Philippe MARLIN, Bonnes Vacances, pages 2 à 3, éditorial 2 - La Bibliothèque d'Abdul Alhazred, pages 4 à 40, fanzine, illustré par Willy FAVRE 3 - Jean-Noël DEGAIN, Interview Richard Bessière, pages 5 à 13, entretien avec Richard BESSIÈRE 4 - Richard BESSIÈRE, Le Noël de Catherine, pages 14 à 15, nouvelle 5 - Richard BESSIÈRE, Mea culpa : Conte de Noël, pages 17 à 18, nouvelle 6 - Richard BESSIÈRE, Comme un poisson, pages 18 à 21, nouvelle 7 - Richard BESSIÈRE, Miaou, pages 21 à 23, nouvelle 8 - André BERNARD, Biographie de Richard Bessière, pages 25 à 29, biographie 9 - COLLECTIF, Notules hétéroclites, pages 32 à 40, critique(s) 10 - Bulletin de l'Université de Miskatonik (nouvelle série) n° 4, pages 41 à 58, fanzine, illustré par Willy FAVRE 11 - Steve HARRIS, Lovecraft, Horreur Scientifique, Aliénation et Cryogénie (Lovecraft, Krell, Water Mazes, and Cryonics, 1992), pages 42 à 51, article, trad. Anne-Virginie DESROCHES 12 - COLLECTIF, Notules Pnachotiques, pages 53 à 57, notes 13 - Stephane GAMBIER, Les Vues politiques et raciales de H.P. Lovecraft, pages 55 à 55, article 14 - Les Manuscrits d'Edward Derby, pages 59 à 111, fanzine, illustré par Chloé IMBAULT 15 - Arthur ARIBAUD, Le Bienfaiteur, pages 60 à 64, nouvelle, illustré par Fred PERNET 16 - Jérémi SAUVAGE, H.P., pages 65 à 70, nouvelle, illustré par André de MARIGNY 17 - Duncan D'IRAH, Le Templier de Morgnelais, pages 71 à 80, nouvelle, illustré par Pierre GONZALÈS 18 - Laurent BONNO, Vengeance post-mortem, pages 81 à 91, nouvelle, illustré par Willy FAVRE 19 - Jérôme COLIN, Que la fête continue, pages 93 à 99, nouvelle, illustré par Chloé IMBAULT 20 - Guy BIDEL, Antonin et les "anciens", pages 101 à 104, nouvelle, illustré par Guy BIDEL 21 - Thomas DAY, Cheyenne Hiver, pages 107 à 110, nouvelle, illustré par Guy BIDEL 22 - La Lettre de R'lyeh, pages 112 à 154, fanzine 23 - (non mentionné), Jérémi cause (enfin !), pages 113 à 118, entretien avec Jérémi SAUVAGE 24 - Jérémi SAUVAGE, Délirium d'amour, de fleurs et de menthe, pages 119 à 119, poésie 25 - (non mentionné), Chris Bernard ou le Vénérable Ancien de Miniature, pages 120 à 124, entretien avec Chris BERNARD 26 - Chris BERNARD, Sans titre (Ils l'ont regardée couler...), pages 122 à 122, poésie 27 - Chris BERNARD, Sans titre (Vision de l'An 2000 : Le temps ne glisse plus...), pages 124 à 125, poésie 28 - COLLECTIF, Les Parchemins de Yuggoth, pages 126 à 138, critique(s) 29 - Philippe MARLIN, Les Papiers Confidentiels d'Old Marlinus, pages 139 à 145, chronique 30 - Serge F. LE GUYADER, À propos des fous de Jeux & Rôles, pages 140 à 142, article 31 - Serge F. LE GUYADER, Pour suivre les OVNIS, pages 142 à 144, article 32 - Serge F. LE GUYADER, La Chronique de Papy, pages 146 à 149, chronique 33 - Jérémi SAUVAGE, Quand convention rime avec réconciliation..., pages 151 à 154, article