1 - Philippe MARLIN, Un été en Odésie, pages 2 à 3, éditorial 2 - Les Études du Dr. Armitage, pages 5 à 35, fanzine, illustré par Audrey ISBLED 3 - Gilbert MILLET, Fantastique et voyage dans le temps, pages 6 à 17, article, illustré par Audrey ISBLED 4 - Jacky FERJAULT, Godzilla & autres monstres du Cinéma, pages 19 à 35, article 5 - Bulletin de l'Université de Miskatonic (nouvelle série), pages 37 à 78, fanzine, illustré par André de MARIGNY 6 - Julie PROUST TANGUY, Émission Bienvenue chez les Maîtres du Monde, 11 décembre 1999 Radio Libertaire (89.4), pages 38 à 56, table ronde 7 - Christophe THILL, Deux films "lovecraftiens", pages 57 à 60, article 8 - COLLECTIF, Notules Pnakotiques, pages 61 à 78, notes 9 - Les Manuscrits d'Edward Derby, pages 79 à 140, fanzine, illustré par Fred THURIAF 10 - Julie PROUST TANGUY, Ver, pages 80 à 82, nouvelle 11 - Adam M. POSSAMAÏ, A miniature love, pages 83 à 84, bande dessinée, illustré par Samantha FABRY 12 - Alain DELBE, La Vérité sur Alexis Chandhor, pages 85 à 102, nouvelle 13 - Adam M. POSSAMAÏ, Rêve de Sanglochon ou Cuisse de sanglier, sauce au genièvre, pages 104 à 108, nouvelle 14 - Philippe HEURTEL, Souvenirs de Paraiso, pages 110 à 117, nouvelle 15 - Loïc NICOLOFF, Le Colonel Santêt, pages 119 à 122, nouvelle 16 - Jacky FERJAULT, Escuinapa de hidalgo, pages 124 à 135, nouvelle, illustré par Tom BLOCH 17 - Xavier DOLLO, L'Œuvre martienne, pages 137 à 140, nouvelle 18 - La Bibliothèque d'Abdul Alhazred, pages 141 à 168, fanzine, illustré par TCHO 19 - Frédéric MERLIER, Claude Lecouteux : Au-delà du merveilleux..., pages 142 à 149, entretien avec Claude LECOUTEUX 20 - COLLECTIF, Pas de poussière sur les étagères !, pages 151 à 168, critique(s) 21 - COLLECTIF, Les Parchemins Secrets de l'Odésie, pages 170 à 188, chronique