1 - Charles MOREAU, Éditorial, pages 2 à 2, éditorial 2 - William IRISH, Le Baiser du cobra (Kiss of the Cobra, 1935), pages 4 à 15, nouvelle, trad. Michèle VALENCIA 3 - ILAG, Le Maléfice, pages 16 à 25, bande dessinée, illustré par Francisco CUETO 4 - William IRISH, Feu ! (Guns, Gentlemen, 1937), pages 26 à 36, nouvelle, trad. Michèle VALENCIA 5 - Charles MOREAU, De Cornell Woolrich à William Irish, un itinéraire fantastique, pages 37 à 41, biographie 6 - Jean-Pierre VERNAY, Chère mère, pages 42 à 45, nouvelle 7 - Richard D. NOLANE, Le Coin des curiosités : Achmed Abdullah, pages 46 à 46, article 8 - Achmed ABDULLAH, Le Tueur laqué (The Hachetman, 1919), pages 47 à 52, nouvelle, trad. Richard D. NOLANE 9 - Gerry BOUDREAU, Esprit en dérangement, pages 53 à 60, bande dessinée, illustré par Jess JODLOMAN 10 - COLLECTIF, Moisson noire, pages 61 à 67, critique(s)