1 - Jacques BAUDOU, Éditorial, pages 2 à 3, éditorial 2 - Jean-Pierre CROQUET, Il y avait une fois un homme qui habitait près d'un cimetière ou généalogie d'un incipit, pages 4 à 6, article 3 - Jacques BAUDOU, Western : Far West Magazine, pages 7 à 11, article 4 - Jacques BAUDOU, Photo-aventures, pages 12 à 22, liste 5 - COLLECTIF, Résultats de l'enquête les 10 meilleurs westerns, pages 23 à 28, article 6 - Jacques BAUDOU, Espionnage, pages 29 à 30, article 7 - Jacques BAUDOU, Notes de lecture : The Norton Book of Science Fiction, pages 30 à 30, notes 8 - Jacques BAUDOU, John Camp, alias John Sandford, pages 31 à 36, article 9 - Jacques BAUDOU, Les Carnets secrets de Sherlock Holmes de June Thomson, pages 37 à 38, critique(s) 10 - Jacques BAUDOU, Romans policiers chez Fayard, au Fleuve Noir, chez Zed, pages 39 à 43, liste 11 - Jacques BAUDOU, Retour sur les précédents numéros, pages 43 à 43, notes 12 - Jacques BAUDOU, Science fiction : les collections des Presse de la Cité, pages 44 à 47, liste 13 - Jacques BAUDOU, Littérature populaire : Les Tallandier bleus (suite), pages 48 à 51, article 14 - Jacques BAUDOU, Une référence : Mythical and Fabulous Creatures, pages 52 à 53, article 15 - Jacques BAUDOU, Awards : Nebula, Hugo, Bram Stoker, Philip K. Dick, BSFA, World Fantasy, pages 53 à 54, notes 16 - Jacques BAUDOU, Dossier Howard Pease, page 55, dossier 17 - Jacques BAUDOU, Howard Pease, pages 57 à 63, article 18 - Jacques BAUDOU, Bibliographie, pages 64 à 64, bibliographie 19 - Jacques BAUDOU, The Girl from Uncle, pages 65 à 72, article 20 - Jacques BAUDOU, Passeport pour l'inconnu, pages 73 à 79, article 21 - Jacques BAUDOU, Les Justiciers de la pellicule II. - Protea ou le maillot noir oublié, pages 80 à 90, article