À la tête d'une terrifiante armée de mercenaires et de renégats, Loethar a déjà conquis deux nations, ne laissant dans son sillage que dévastation et vies brisées. Il convoite maintenant le royaume de Penraven. Mais, cette fois, le tyran veut davantage qu'une couronne, il rêve d'empire. S'il veut renverser le roi Brennus de Penraven, neuvième de la lignée des Valisar, c'est parce qu'il possède le pouvoir de soumettre entièrement les gens à sa volonté : un don sinistre que possède tous les héritiers valisars. Si Loethar s'imprègne de la magie de ces êtres d'exception, nul ne pourra plus l'arrêter.