Brian Sibley propose cette fois-ci un résumé complet du Hobbit, agrémenté ça et là de rappels concernant la genèse du roman et les noms antérieurs des personnages. Sont également joints une lettre de Tolkien à Katherine Farrer – lettre n° 112 – au sujet du système runique utilisé dans l’aventure de Bilbo, et un dictionnaire des lieux géographiques d’une vingtaine d’entrées. La carte de John Howe, toujours en couleurs et dessinée selon un angle de biais qui lui donne un effet de relief, représente la Contrée Sauvage traversée par Thorin et Cie dans le récit, de Fendeval à Erebor en passant par Grand’Peur.