Moitié loup-garou, moitié vampire, Riley Jenson travaille pour une organisation chargée de faire respecter la loi parmi les espèces surnaturelles. Sa nouvelle mission : infiltrer le repaire d'un puissant scientifique qui manipule le patrimoine génétique de l'humanité depuis des années. Pour combattre ce savant fou, elle ne peut se fier qu'à elle-même. Car la jeune femme a des raisons de douter de ses supérieurs ; et ses amants, un vampire et un métamorphe, ne sont pas d'un grand secours, aussi sexy soient-ils. Ils la déconcentrent...