Les extra-terrestres sont finalement arrivés et cela s'est mal passé. Après une conquête brutale et rapide, ils ont soumis les gouvernements terrriens qui, bon gré, mal gré, collaborent avec les occupants en leur fournissant usines et travailleurs. Mais que fabriquent ces usines? Personne ne le sait avec certitude. Les ouvriers qui y travaillent sont drogués et vivent sur place. Si les gouvernements se sont résignés, ce n'est pas le cas de bon nombre de leurs citoyens. Vingt ans après la conquête, un émissaire de l'empire arrive sur Terre. Annabelle, une résistante, recrute Max, un mercenaire paumé, qui abat l'émissaire lors d'une réunion au sommet avant de s'enfuir. Pourchassés sans relâche par le major Wiltar de la section noire, les deux Terriens vont devoir apprendre à se faire confiance. Au cours de leur fuite, ils vont découvrir une réalité toute autre que celle présentée par les media officiels.