Dans ce dernier-né de la saga Kate Daniels, la magie inonde toujours par vagues la ville d'Atlanta post-Glissement, et chaque marée entraîne son lot de dangers... Après avoir abandonné leur position au sein de la Meute, la mercenaire Kate Daniels et son compagnon, l'ex-Seigneur des Bêtes, Curran Lennart, doivent s'habituer à un nouveau style de vie.

Même si le couple se réjouit de ne plus avoir à gérer les sempiternelles querelles, diriger les métamorphes représentait un challenge au quotidien qui manque à Curran.

Aussi, lorsque la Meute offre de lui céder ses parts dans la Guilde des Mercenaires, il saute sur l'occasion - et tant pis si l'organisation ne veut rien avoir à faire avec lui et Kate.

Heureusement, grâce à son statut de mercenaire chevronnée, Kate peut s'acquitter de n'importe quelle mission inachevée de la Guilde, et ainsi renflouer leurs caisses et bâtir leur réputation. Mais le couple ignore que tous les petits boulots qu'il accomplit sont en fait liés les uns aux autres...

Un ennemi ancestral vient de s'éveiller et Kate et Curran sont les seuls à pouvoir l'arrêter avant qu'il ne détruise leur ville, quartier par quartier...