Une ombre menaçante guette les terres de l'est. Après des siècles d'exil, les sorcières se soulèvent sous le règne d'Azelma et lancent une ultime offensive. Rois et reines tombent d'un royaume à l'autre, elfes et cergals se préparent pour une nouvelle guerre.

La princesse au sang-mêlé peut encore influencer les événements, mais elle devra choisir entre les cergals, son peuple de naissance aux valeurs ancestrales, et les sorcières, qui ont sauvé ces derniers au prix de la magie noire.

Entre jeux politiques, stratégies militaires et alliances historiques, les terres de Dalgøtem sont sous tension.