Au croisement des mondes, leurs actes déclencheront les fins et les commencements.

1883. L'institut Cairndale est en ruine et le petit Marlowe a disparu dans la noirceur de l'orsine.
Son talent arraché, Charlie erre dans les sombres venelles d'Édimbourg, rongé par la culpabilité et le désespoir d'avoir abandonné son meilleur ami. Persuadé que Marlowe vit toujours, il se lance à corps perdu dans une quête pour trouver un passage vers le monde des morts et en refouler le sol ténébreux.
Quand il apprend l'existence de la poussière corrompue, présage d'un funeste avenir, il comprend qu'elle pourrait être la clé pour desceller une ancienne orsine. Et Charlie est loin d'être le seul à la convoiter : une dangereuse sorcière des os le suit, guidée par un étrange garçonnet éthéré et auréolé de bleu. Mais la poussière brûle d'infecter son prochain héritier, au risque qu'il se perde lui-même...

Quelque part dans les recoins écarlates et obscurs du monde des morts, un être mystérieux plongé dans un sommeil éternel s'agite. L'ère du Sombre Talent approche.