Aôun et Zoûhr découvrent un jour, au-delà de la montagne où vit leur tribu, une contrée nouvelle, à la fois hostile et magnifique — monde végétal, animal et minéral, foisonnant et mystérieux. Puis, ils rencontrent les hommes-lémuriens, les femmes-louves et, bientôt, les créatures les plus redoutables, les hommes-dhôles, horde anthropophage que rien apparemment ne peut arrêter. Alors, après avoir scellé quelques alliances, Aôun et Zoûhr décident de la combattre...