Les années passent par cycles, les choses changent. Ainsi va le temps... Si Albrecht et Mangog sont restés les mêmes, il n'en va pas de même pour leurs enfants humains. Larve est morte et pour la venger, Fidel a engagé une guerre sans pitié contre les créatures. Les humains, menés par Rabel, sont proches de les éradiquer pour toujours. Le Gobelin et le Troll a l'origine de la famille humaine sont horrifiés par la cruauté de leurs enfants, et veulent mettre fin aux hostilités. Mais pour convaincre leur premier fils, ils devront passer le barrage de son nouveau conseiller : le terrible docteur Esculape... La tâche s'annonce ardue.