Sur la route de Compostelle, Takuan et ses compagnons se joignent à un groupe de pèlerins. Il y a là des estropiés, des scrofuleux, des difformes en tous genres... et une très belle jeune femme.

     Comme les autres, Dame Esclarmonde a entrepris ce voyage dans le but de guérir. Mais le mal qui la ronge est bien différent : loin de l'enlaidir, il lui garantit une éternelle jeunesse, au prix d'une inextinguible soif de sang.

     Fasciné par Esclarmonde, Takuan veut l'aider à rompre la malédiction dont elle est victime. Pour elle, il est prêt à risquer sa vie et son âme. Il ignore cependant la ténébreuse puissance de ceux qui s'abreuvent à la Source Noire...