Willow participe au nettoyage de la côte, polluée par une marée noire. Étant à Sunnydale, ce n'est pas une mouette qu'elle découvre, mais... une selkie métamorphe incapable de retourner à son élément naturel tant qu'on n'aura pas nettoyé son manteau en peau de phoque. Willow prend la créature sous son aile, la ramène en ville et demande de l'aide à Giles. Malgré les réticences de Buffy, qui déteste tout ce qui a rapport à l'eau depuis sa « noyade », ses amis se mobilisent. Mais les bonnes actions sont parfois mal récompensées...