Seconde partie du dossier consacré à Jean-Louis Bouquet. Ce numéro, tiré individuellement à 300 exemplaires pour la vente, a été réuni sous volume relié avec le numéro 12 pour les seuls abonnées (avec un tirage de 280 exemplaires).
1 - Jean LECLERC & Jean STREFF, La Cité foudroyée, pages 4 à 7, article 2 - COLLECTIF, La Cité foudroyée, pages 8 à 17, scénario 3 - COLLECTIF, Le Diable dans la ville, pages 18 à 26, scénario 4 - Gérard TEMEY, Un théoricien du cinéma, pages 27 à 31, article 5 - COLLECTIF, Henri Fescourt, pages 32 à 33, biographie 6 - COLLECTIF, Le Visage de feu, pages 34 à 36, critique(s) 7 - COLLECTIF, Aux portes des ténèbres, pages 37 à 42, critique(s) 8 - Jean Louis BOUQUET, Plaidoyer pour l'imagination, pages 43 à 46, article 9 - Jean-Pierre FONTANA & Gérard TEMEY, Conclusion à l'hommage à J.L. Bouquet, pages 47 à 49, article 10 - Alain DORFNER, Le Soleil noir, pages 50 à 54, nouvelle 11 - Viviane MONNEROT, ...d'un monde hormis le temps, pages 55 à 57, nouvelle 12 - Marcel BATTIN, Les Voyageurs, pages 58 à 59, nouvelle 13 - David DREXEL, Les Faussaires, pages 60 à 64, nouvelle 14 - Rémi MAURE, Cimetière de l'effroi, pages 66 à 66, article 15 - Gianfranco DE TURRIS & Sebastiano FUSCO, Les B.D. de SF en Italie, pages 67 à 74, article 16 - Jean-Paul CRONIMUS, Notes sur H.W. Franke, pages 75 à 76, article 17 - Jean AUVRAY, Molinier (poème hommage au peintre), pages 78 à 80, poésie 18 - Gérard LANGLOIS, Entretien avec Patrice Molinard sur Fantasmagorie, pages 81 à 87, entretien 19 - Bruno EDERA, Le Film d'animation, pages 88 à 98, article 20 - COLLECTIF, In-ciné-ration, pages 91 à 98, critique(s) 21 - (non mentionné), Livres à brûler, page 99, critique(s)