1 - Philippe MARLIN & Nicolas MIÉCRET, Éditorial, pages 1 à 1, éditorial 2 - Jean-Sébastien ROSSBACH, Bonjour, pages 2 à 2, biographie 3 - Stan NICOLLS, Jack l'éventreur, pages 4 à 8, article, trad. Philippe MARLIN, illustré par Xavier LAMOUCHE 4 - Bulletin de l'Université de Miskatonic n° 3, pages 9 à 24, fanzine, illustré par Alexandre VILLETTE & Dexter WARD 5 - Philippe MARLIN, Éditorial, pages 11 à 11, éditorial 6 - COLLECTIF, Éléments de lovecraftologie, pages 11 à 12, chronique 7 - Stephen C. G. OLBRYS, Du Necronomicon (Another history of the necronomicon: a look at the forbidden tome, 1990), pages 12 à 15, article, trad. Philippe MARLIN 8 - COLLECTIF, Les Grands anciens, pages 16 à 17, critique(s) 9 - COLLECTIF, Les Infames rejetons, pages 17 à 17, critique(s) 10 - Christian CHARRIÈRE, Lovecraft : les dernières nouvelles du Diable, pages 18 à 18, article 11 - DOUL, L'Appel de Cthulhu, pages 19 à 19, article 12 - Steve HATHERLEY, L'Encyclopédie complète des univers du maître : Disparition (Tales of Terror, 1990), pages 20 à 20, scénario, trad. Philippe MARLIN 13 - COLLECTIF, Notules Pnakotiques, pages 21 à 24, notes 14 - Les Manuscrits d'Edward Derby, pages 27 à 56, fanzine 15 - Jean-Émile GARRIDO, Lycania, pages 28 à 28, poésie, illustré par Stéphane RIO 16 - Philippe MARLIN, Phâme, pages 29 à 29, poésie, illustré par Stéphane RIO 17 - Marc FULCONIS, Quand la mort me réveilla, pages 30 à 32, nouvelle, illustré par Dexter WARD 18 - Marc FULCONIS, Un mauvais rêve, pages 32 à 32, nouvelle 19 - Lionel GOETZ, La Marée, pages 33 à 33, nouvelle, illustré par Xavier LAMOUCHE 20 - Lionel GOETZ, Échange, pages 34 à 35, nouvelle, illustré par PITUS 21 - Dexter WARD, Naat, pages 36 à 38, nouvelle 22 - Gilles DUMAY, De peur d'attendre les enfants de Cerbère, pages 39 à 42, nouvelle, illustré par ORSO 23 - Gilles DUMAY, Futur parcellaire, pages 43 à 44, nouvelle, illustré par ORSO 24 - Dominique TALEGHANI, Bienvenue sur Tarahumaras, pages 45 à 49, nouvelle, illustré par Pierre GONZALÈS 25 - (non mentionné), Bibliographie de Pierre Stolze, pages 49 à 50, bibliographie 26 - Pierre STOLZE, Désert d'ocre et cercueil de cristal, pages 50 à 52, nouvelle, illustré par PITUS 27 - Nicolae C. ARITON, Les Voleurs, pages 53 à 54, nouvelle, illustré par ORSO 28 - Fabienne LELOUP, Le Jardin des mandragores, pages 55 à 55, poésie, illustré par Xavier LAMOUCHE 29 - L'AIGLE BLEU, Le Sang royal, pages 56 à 56, nouvelle 30 - Rôle and Rêve, pages 57 à 62, fanzine 31 - COLLECTIF, Bric à brac, pages 58 à 58, notes, illustré par Christine CHATAL 32 - La Gazette de l'Empire n° 2, pages 59 à 60, fanzine 33 - COLLECTIF, La Bibliothèque d'Abdul El Ahzred, pages 63 à 71, fanzine 34 - COLLECTIF, Le Dragon à plumes, pages 72 à 74, courrier, illustré par Éric GOSSELET 35 - La Lettre de R'lyeh n° 2, pages 75 à 84, fanzine, illustré par Olivier BLAISE & Éric GOSSELET 36 - Jules THERCIEME, Critiques fanzines, pages 76 à 83, critique(s) 37 - Philippe MARLIN, L'Interview, pages 83 à 85, entretien avec André-François RUAUD 38 - Gilles DUMAY, La Musique d'Erich Zann, pages 86 à 86, chronique 39 - Nicolas MIÉCRET, Minichips, pages 87 à 88, critique(s)