1 - Philippe MARLIN, Éditorial, pages 1 à 1, éditorial 2 - Dexter WARD, Bonjour, pages 2 à 2, biographie 3 - Les Études du Dr. Armitage, pages 3 à 14, fanzine 4 - John K. HARRISON, Toro Muerto, pages 4 à 7, article 5 - Serge F. LE GUYADER, La Terre bombardée, pages 7 à 10, article 6 - Nicolae C. ARITON, Bonjour, ici Roumanie S.F., pages 10 à 14, article 7 - Gilles DUMAY, La Musique d'Erich Zann : Mal d'Aurore, pages 15 à 15, chronique 8 - COLLECTIF, Le Dragon à plumes, pages 16 à 20, courrier, illustré par Kathy GRASSIOT 9 - La Bibliothèque d'Abdul Al Ahzred, pages 21 à 40, fanzine, illustré par Éric GOSSELET 10 - Serge F. LE GUYADER, À propos d'Edgar P. Jacobs, pages 22 à 24, article 11 - Fabienne LELOUP, Du côté de Poe, pages 24 à 25, article 12 - COLLECTIF, Notules hétéroclites, pages 25 à 37, critique(s), illustré par Philippe DRUILLET 13 - Jean-Luc TRIOLO, Promenades vers Nulle-Part, les livres d'Héroic-Fantasy, pages 37 à 39, chronique 14 - Gilles DUMAY & Philippe MARLIN, Bric à brac, pages 39 à 40, notes, illustré par Éric GOSSELET 15 - Bulletin de l'Université de Miskatonic n° 5, pages 41 à 50, fanzine 16 - Jean-Noël OLIVI & Dexter WARD, Éléments de lovecraftologie, pages 42 à 43, chronique 17 - Howard Phillips LOVECRAFT, Nouvelle-Angleterre (New England, 1914), pages 44 à 44, poésie, trad. Olivier VASSEUR 18 - Steve HATHERLEY, L'Encyclopédie complète des univers du maître : L'île - Les langues fourchues (Tales of Terror, 1990), pages 45 à 47, scénario, trad. Olivier VASSEUR 19 - COLLECTIF, Notules Pnakotiques, pages 48 à 49, notes, illustré par Dexter WARD 20 - La Lettre de R'lyeh n° 4, pages 51 à 68, fanzine 21 - Philippe MARLIN, Dieu existe, je l'ai rencontré, pages 52 à 55, entretien avec Franck MARTIN 22 - Philippe MARLIN, Le Charme de Chimères, pages 56 à 59, entretien avec Josiane KIEFER 23 - COLLECTIF, Les Produits du marché, pages 59 à 68, critique(s) 24 - Les Manuscrits d'Edward Derby, pages 69 à 87, fanzine, illustré par ORSO 25 - Jean-Émile GARRIDO, Mort pour l'éternité, pages 70 à 72, nouvelle, illustré par Dexter WARD 26 - Gilles DUMAY, Liquid Sexual Desease, pages 72 à 77, nouvelle, illustré par Fred PERNET 27 - Daniel CONRAD, Nouvelle Genèse, Nouveau Môôônde..., pages 78 à 81, nouvelle, illustré par ORSO 28 - Frédéric TAUPIN, Le Trésor du Croisé, pages 81 à 84, nouvelle, illustré par ORSO 29 - Olivier BIDCHIREN, Les Descendants du Dragon, pages 84 à 86, nouvelle, illustré par Éric GOSSELET 30 - Jean-Louis BERNOU, Immortel ennui, pages 87 à 87, nouvelle 31 - Philippe MARLIN, Dernière minute, pages 88 à 88, notes 32 - Yamud SELLIG, Flesh à Orléans, pages 89 à 92, article, illustré par Éric VEVERT