1 - Philippe MARLIN, Bonne Année à tous, pages 2 à 2, éditorial 2 - Les Études du Dr. Armitage, pages 3 à 31, fanzine, illustré par Jacky FERJAULT 3 - Jacky FERJAULT, La Magie et l'Horreur dans l’œuvre de Shakespeare, pages 4 à 31, article 4 - Bulletin de l'Université de Miskatonic (nouvelle série) n° 3, pages 32 à 50, fanzine, illustré par André de MARIGNY 5 - Philippe MARLIN, L'Ordre Ésotérique (rénové) des disciples du Maître de Providence, pages 33 à 33, éditorial 6 - Laurent BOEGLER & Laurent BONNO & Jean-Louis SARRO, Le Colloque Lovecraftien de Cerisy-la-Salle, pages 34 à 38, article 7 - Jacky FERJAULT, Impressions d'un Néophyte à la lecture de HPL (troisième partie), pages 39 à 43, article 8 - COLLECTIF, Notules Pnakotiques, pages 43 à 46, notes 9 - Laurent ALQUIER, De Web Mysteriis. Cthulhu sur le Web, pages 47 à 50, article 10 - La Bibliothèque d'Abdul Alhazred, pages 51 à 76, fanzine, illustré par Guy BIDEL 11 - COLLECTIF, Bienvenue dans notre Très Grande Bibliothèque, pages 52 à 75, critique(s) 12 - Les Manuscrits d'Edward Derby, pages 77 à 126, fanzine, illustré par Guy BIDEL 13 - Serge F. LE GUYADER, Mystère aux Pierres Vives, pages 79 à 87, nouvelle, illustré par Fred PERNET 14 - Claire PANIER-ALIX, Le Fantasme et le Coucou, pages 89 à 97, nouvelle, illustré par Sébastien MARTIN 15 - Laurent BONNO, Mais qui habite au numéro 12 ?, pages 98 à 107, nouvelle, illustré par Franck BRENNER 16 - Jérémi SAUVAGE, Un petit coin d'air frais, pages 108 à 109, nouvelle 17 - Claude DUMONT, La Chasse, pages 110 à 116, nouvelle, illustré par Chloé IMBAULT 18 - Thomas DAY, Le Fils du Requin, pages 117 à 126, nouvelle, illustré par Chloé IMBAULT 19 - La Lettre de R'lyeh, pages 127 à 156, fanzine, illustré par Pierre GONZALÈS 20 - P. de JACQUELOT, Rencontre avec Jacques Bergier, pages 128 à 134, entretien avec Jacques BERGIER 21 - (non mentionné), Les Mystères de l'Annonce-Bouquins, pages 134 à 137, entretien avec Pierre CAILLENS & Sylviane COLLAS 22 - (non mentionné), Sylvain Ferrieu, ou la Créature Kaotique, pages 138 à 145, entretien avec Sylvain FERRIEU 23 - COLLECTIF, Les Parchemins de Yuggoth, pages 145 à 150, critique(s) 24 - COLLECTIF, En vrac..., pages 151 à 156, notes