1 - Philippe MARLIN, En Avant !, pages 2 à 3, éditorial 2 - Les Études du Dr. Armitage, pages 5 à 27, fanzine, illustré par Jacky FERJAULT 3 - Jacky FERJAULT, La Terreur du Luxembourg à Picpus, pages 6 à 22, article 4 - Jérémi SAUVAGE, Société et Science-Fiction : la publicité, pages 23 à 27, article 5 - The Miskatonic University Bulletin, pages 28 à 40, fanzine, illustré par Guy BIDEL 6 - Franck PÉRIGNY, Lovecraft : raciste, et alors ? ..., pages 29 à 31, article 7 - Brice CHEE, Aux couleurs de la Nouvelle-Angleterre, pages 32 à 37, article 8 - COLLECTIF, Notules Pnakotiques, pages 38 à 40, notes 9 - Les Manuscrits d'Edward Derby, pages 41 à 74, fanzine, illustré par Guy BIDEL 10 - Daniel CONRAD, Retrouvailles, pages 42 à 44, nouvelle, illustré par Fred PERNET 11 - Loïc NICOLOFF, Opération Baskerville, pages 45 à 53, nouvelle, illustré par Fred PERNET 12 - Jérémy BÉRENGER, Belle comme la mort, pages 55 à 59, nouvelle, illustré par Chloé IMBAULT 13 - Jérémi SAUVAGE, Leçon d'exosexualité n° 1, pages 60 à 62, nouvelle, illustré par Willy FAVRE 14 - Jean-Émile GARRIDO, La Main déchirée, pages 63 à 65, nouvelle, illustré par André de MARIGNY 15 - Nancy KILPATRICK, Génération pourquoi (Generation Why, 1997), pages 66 à 70, nouvelle, trad. Marcelin MAURICE, illustré par Monsieur K. 16 - Olivier BIDCHIREN, La Nuit, tout est gris, pages 71 à 74, nouvelle, illustré par André de MARIGNY 17 - La Bibliothèque d'Abdul Alhazred, pages 75 à 113, fanzine, illustré par Fred THURIAF 18 - Philippe WARD, Transcript de l'AMPHI avec Serge Lehman AOL France - mardi 28 janvier 1997, pages 76 à 81, entretien avec Serge LEHMAN, illustré par Fred THURIAF 19 - COLLECTIF, Critiques livres, pages 83 à 113, critique(s), illustré par Fred THURIAF 20 - La Lettre de R'lyeh, pages 114 à 154, fanzine, illustré par Fred THURIAF 21 - Philippe MARLIN, La Splendeur de Dombasle ou "je ne suis pas une légende", pages 115 à 124, entretien avec Daniel CONRAD 22 - André LEJEUNE, Vampirique éditorial, pages 125 à 125, éditorial 23 - (non mentionné), Le Sommeil de l'Oncle Chandré, pages 126 à 129, entretien avec André LEJEUNE, illustré par Laurine SPEHNER 24 - NITRAM, Les Saint-Cyré : D'l'air en cage..., pages 130 à 130, bande dessinée, illustré par Nicolas LEHOUX 25 - (non mentionné), Le Cousin n'a pas la pêche, pages 131 à 134, entretien avec Christian MARTIN 26 - Christian MARTIN, Le Film de ma fin, pages 135 à 135, chanson 27 - Christian MARTIN, Lady Ballerine, pages 136 à 136, chanson 28 - Christian MARTIN, Space Trip, pages 136 à 136, chanson 29 - Christian MARTIN, Sur une montagne, pages 136 à 136, chanson 30 - Christian MARTIN, Sans fin, pages 137 à 137, chanson 31 - Christian MARTIN, L'Éveil, pages 137 à 138, poésie 32 - Christian MARTIN, Tableau, pages 138 à 139, poésie 33 - (non mentionné), Note Bio-Bibliographique, pages 139 à 139, biographie 34 - COLLECTIF, Les Parchemins de Yuggoth, pages 140 à 147, critique(s) 35 - Philippe MARLIN, Les Papiers Secrets d'Old Marlinus, pages 148 à 150, chronique 36 - Serge F. LE GUYADER, La Chronique de Papy, pages 151 à 154, chronique