1 - Philippe MARLIN, En direct de la crypte, pages 2 à 3, éditorial 2 - Les Études du Dr. Armitage, pages 5 à 44, fanzine, illustré par (non mentionné) 3 - Jacky FERJAULT, Les Cimetières de Paris, pages 6 à 44, article 4 - Bulletin de l'Université de Miskatonic (nouvelle série), pages 46 à 75, fanzine, illustré par (non mentionné) 5 - Franck PÉRIGNY, Comment je suis devenu accro à Lovecraft, pages 47 à 49, article 6 - John REILLY, La Vie et l’œuvre du président H.P. Lovecraft, pages 49 à 52, article, trad. Christophe THILL 7 - John Vernon SHEA, The Necronomicron (The Necronomicon, 1937), pages 54 à 61, nouvelle 8 - John Vernon SHEA, Le Necronomicon (The Necronomicon, 1937), pages 62 à 66, nouvelle, trad. Christophe THILL 9 - COLLECTIF, Notules Pnakotiques, pages 67 à 75, notes 10 - La Bibliothèque d'Abdul Alhazred, pages 77 à 94, fanzine, illustré par Pierre GONZALÈS 11 - COLLECTIF, Critiques livres, pages 78 à 94, critique(s) 12 - Les Manuscrits d'Edward Derby, pages 95 à 131, fanzine, illustré par André de MARIGNY 13 - Jérémi SAUVAGE, Les Flocons de neige éternelle, pages 96 à 101, nouvelle, illustré par André de MARIGNY 14 - Dan CLORE, L'Empereur Ausso (The Emperor Ausso, 1996), pages 102 à 102, nouvelle, trad. Christophe THILL 15 - Philippe HEURTEL, Les Reflets mauves des derniers matins, pages 103 à 108, nouvelle, illustré par Fred THURIAF 16 - Daniel CONRAD, L'Ombre des ombres, pages 109 à 114, nouvelle 17 - Philippe MARLIN, Vive l'hémoglobine parisienne !!!, pages 116 à 120, article 18 - Nancy KILPATRICK, La Base d'un triangle (Base of a Triangle, 1998), pages 121 à 122, nouvelle, trad. Christophe THILL, illustré par Willy FAVRE 19 - Jacky FERJAULT, Les P'tits boulots, pages 124 à 131, nouvelle 20 - La Lettre de R'lyeh, pages 133 à 162, fanzine 21 - (non mentionné), Monsieur Guy n'est pas une légende, pages 134 à 138, entretien avec Guy BIDEL, illustré par Guy BIDEL 22 - COLLECTIF, Les Parchemins de Yuggoth, pages 138 à 147, critique(s) 23 - Philippe HEURTEL & Serge F. LE GUYADER & Philippe MARLIN & Franck PÉRIGNY, Les Papiers secrets de l'ODS, pages 148 à 156, chronique 24 - Emmanuel THIBAULT, Un ravi à Nancy, pages 157 à 161, article, illustré par Guy BIDEL