1 - Philippe MARLIN, Rose rouge et poussière d'étoiles, pages 2 à 4, article 2 - Aleister CROWLEY, Chant funèbre (1913), pages 4 à 4, poésie, trad. Philippe PISSIER 3 - Les Études du Dr. Armitage, pages 5 à 23, fanzine, illustré par Fred THURIAF 4 - Élisabeth VONARBURG, Retour au Matin des Magiciens de Louis Pauwels et Jacques Bergier, pages 6 à 11, article 5 - Jacky FERJAULT, Jakob Grimm & les mythologies : travaux & sources, pages 12 à 23, article 6 - Bulletin de l'Université de Miskatonic (nouvelle série), pages 25 à 50, fanzine, illustré par (non mentionné) 7 - Rita ELKINS, Guerre spirituelle ? Pour certains, la Bibli contiendrait la réponse aux enlèvements extra-terrestres !, pages 26 à 28, article, trad. Christophe THILL 8 - Dan CLORE, Guerre entre les dimensions ? Pour certains le Necronomicon contiendrait la réponse aux enlèvements extra-terrestres !, pages 28 à 30, article, trad. Christophe THILL 9 - Lyon Sprague DE CAMP, Préface du Necronomicon de Abdul Alhazred (Preface (Al Azif), 1973), pages 31 à 34, préface, trad. Jacky FERJAULT 10 - COLLECTIF, Notules Pnakotiques, pages 36 à 50, notes 11 - La Bibliothèque d'Abdul Alhazred, pages 51 à 98, fanzine, illustré par André de MARIGNY 12 - Franck PÉRIGNY, La Quête de Philippe Ward l'inconnu, pages 52 à 58, article 13 - EL JICE, À propos du "Tombeau des étoiles" (en guise d'introduction au roman), pages 60 à 64, article, illustré par EL JICE 14 - Philippe MARLIN, Jean-Claude cause, une fois !!!, pages 64 à 71, entretien avec EL JICE, illustré par EL JICE 15 - EL JICE, Premier voyage à Zeda, pages 72 à 76, nouvelle 16 - KANUX, L'Affaire Blade et Baker, pages 77 à 83, article 17 - COLLECTIF, Notules hétéroclites, pages 85 à 98, critique(s) 18 - Les Manuscrits d'Edward Derby, pages 99 à 158, fanzine, illustré par Pierre GONZALÈS 19 - Lydie MÉTAYER, Petite histoire sans nom, pages 100 à 102, nouvelle 20 - Jérémy BÉRENGER, Double malentendu, pages 103 à 109, nouvelle 21 - Serge ROLLET, L'Étranger, pages 110 à 111, nouvelle 22 - Jacky FERJAULT, L'Enfant du froid, pages 113 à 119, nouvelle, illustré par Guy BIDEL 23 - Dominik VALLET, Voyage au bout de la vie, pages 120 à 122, nouvelle 24 - Adam M. POSSAMAÏ, Rêve de saucisson ou Cyber Babe, pages 123 à 129, nouvelle, illustré par Chloé IMBAULT 25 - Henrik JOHNSSON, Le Rêveur, pages 131 à 138, nouvelle, trad. Christophe THILL, illustré par Willy FAVRE 26 - RUMATHA, "Simon Grandes Mains" et le Tisseur d'Étoiles, pages 139 à 153, nouvelle, illustré par Fred PERNET 27 - Philippe WARD, Les Vignes du Seigneur, pages 155 à 158, nouvelle 28 - COLLECTIF, Les Papiers Secrets de l'ODS, pages 160 à 167, chronique 29 - Christophe THILL, J'ai diné avec Jack Vance... Et je n'ai rien mangé, pages 168 à 174, entretien avec Jack VANCE 30 - Philippe MARLIN, Encore quelques mots, pages 175 à 176, éditorial 31 - The Parisian Fancy Goods n° 13, pages 177 à 180, fanzine 32 - Anne GARY, Choses, états. Lieux, instants dans lesquels se déroulent des images, pages 183 à 184, poésie 33 - Les Stances de Fungi n° 1, pages 183 à 186, fanzine 34 - Jan BARDEAU, Boursouflures de libido, pages 185 à 185, poésie 35 - Philippe MARLIN, Orchid Garden, Singapore, pages 185 à 185, poésie 36 - Lilith VON SIRIUS, Tracy, pages 185 à 185, poésie 37 - Paul VERLAINE, Mille e tre, pages 186 à 186, poésie 38 - Aleister CROWLEY, Retour du hammam Meskoutine, pages 186 à 186, poésie, trad. (non mentionné)