Los Angeles a une nouvelle coqueluche nommée Lily Pierce. Cette superbe jeune femme milite pour l’abolition du doute et de l’angoisse et encourage les naufragés de la vie à réaliser leurs rêves en faisant fi de tous les obstacles. Un programme de choc qui incite une foule de curieux – plutôt du genre plein aux as ! – à fréquenter les soirées que la “ bienfaitrice ” organise à grands coups de dollars. Contacté par Wolfram & Hart, ses ennemis jurés, Angel accepte à contrecœur d’enquêter sur une utopie trop séduisante pour être honnête. Mais quand Wesley est enlevé, Cordélia défigurée et Gunn transformé en démon, le vampire estime qu’il est temps de ruer dans les brancards...