Après une longue errance, et une multitude d'aventures, Fyodor le berseker peut enfin envisager de retourner au Rashemen, où l'attendent sa famille et ses amis. Mais pas question pour lui de se séparer de Liriel Baenre, l'elfe noire devenue sa complice, sa compagne et son âme sœur. Hélas, les Drows, dans la patrie du jeune homme comme ailleurs, sont loin d'être bienvenus. A dire vrai, on les y abat même à vue comme des animaux sauvages...

Refusant de se séparer, les deux amoureux décident de recourir à la magie pour dissimuler la véritable nature de Liriel. Une tromperie de plus, lourde à porter pour l'honnête Fyodor, et peut-être mortelle pour la Drow !