1 - Jacky SOUCHU, Le Cimetière, pages 2 à 3, portfolio 2 - Philippe MANOEUVRE, Édito gai, pages 6 à 6, éditorial 3 - Abdhul Fernand ALHAZRED, Édito triste, pages 6 à 6, éditorial 4 - Alain VOSS, La Chose, pages 7 à 12, bande dessinée 5 - François TRUCHAUD, Lettres de Lovecraft, pages 13 à 13, critique(s), illustré par MOEBIUS 6 - Charles ATAN & Richard MARTENS, Le Retour de Cthulhu, pages 14 à 15, bande dessinée 7 - Jacques GOIMARD, La Nuit du Goimard, pages 16 à 18, chronique 8 - Alberto BRECCIA & Noberto BUSCAGLIA, Le Monstre sur le seuil, pages 19 à 29, bande dessinée 9 - François TRUCHAUD, Je m'appelle Howard Phillips Lovecraft, pages 31 à 32, article, illustré par Richard MARTENS 10 - Serge CLERC, L'Homme de Black Hole, pages 33 à 36, bande dessinée 11 - BONUX, Hommage à HPL..., pages 37 à 39, bande dessinée 12 - François TRUCHAUD, Petite bibliothèque Lovecraftienne, pages 40 à 41, article 13 - Daniel CEPPI, Trace écarlate La), pages 42 à 43, bande dessinée 14 - Frank MARGERIN, Excursion nocturne, pages 44 à 47, bande dessinée 15 - Nicole CLAVELOUX, Le Langage des chats, pages 48 à 49, bande dessinée 16 - Philippe SETBON, L'Indicible horreur d'Innswich, pages 51 à 52, nouvelle, illustré par Richard MARTENS 17 - Daniel CEPPI & VEPY, Amitiés, rencontres, pages 53 à 57, bande dessinée 18 - Marc CARO, Barzai le sage, pages 58 à 65, bande dessinée 19 - Yves CHALAND & Luc CORNILLON, Le Chef d'Œuvre de Dewsbury, pages 67 à 73, bande dessinée 20 - M. PERRON & François TRUCHAUD, À la recherche de Kadath, pages 75 à 78, bande dessinée 21 - George KUCHAR, H. P. Lovecraft 1890-1937, pages 79 à 81, bande dessinée 22 - DANK, Les Bêtes, pages 82 à 84, bande dessinée 23 - Philippe DRUILLET, Le Nécronomicon, pages 86 à 96, portfolio 24 - Dominique HÉ, Les 3 maisons de Seth, pages 99 à 101, bande dessinée 25 - Yves CHALAND, Les 2 vies de Basil Wolverto, pages 102 à 103, bande dessinée 26 - Jean-Michel NICOLLET, H. P. L., pages 107 à 109, bande dessinée 27 - MOEBIUS, KTLU, pages 110 à 114, bande dessinée 28 - Daniel CEPPI & VEPY, Plat du jour, pages 115 à 117, bande dessinée 29 - Luc CORNILLON, Le Pont au dessus de l'eau, pages 118 à 119, bande dessinée 30 - Paul NINO, Cauchemar, pages 120 à 129, bande dessinée 31 - Jean-Pierre BOUYXOU, H. P. Lovecraft au cinéma, pages 130 à 130, article 32 - Alberto BRECCIA, L'Abomination de Dunwich, pages 132 à 145, bande dessinée