1 - Emmanuel THIBAULT, Le Maître et ses disciples sont de retour !, pages 2 à 2, éditorial 2 - Jacky FERJAULT, Introduction à la correspondance d'Howard Phillips Lovecraft, pages 4 à 7, article 3 - Howard Phillips LOVECRAFT, Lettre d'Howard Phillips Lovecraft à Robert Erwin Howard (25 mars 1933) (Letter to Robert E. Howard, March 25, 1933 ("I digested your extremely interesting letter of..."), 1933), pages 8 à 11, courrier, trad. Jacky FERJAULT 4 - Robert E. HOWARD, Lettre de Robert Erwin Howard à Howard Phillips Lovecraft (15 juin 1933) (Letter to H. P. Lovecraft, [June 15, 1933] ("Glad we got the physical-mental question..."), 1933), pages 11 à 26, courrier, trad. Jacky FERJAULT 5 - Jacky FERJAULT, Lovecraft et les voyages, pages 28 à 89, article 6 - Jacky FERJAULT, Howard Phillips Lovecraft, Harry Houdini & la magie, pages 90 à 96, article 7 - Colin LOW, Le Necronomicon & la pression ontologique (The Necronomicon and Ontological Pressure, 2000), pages 97 à 111, article, trad. Jacky FERJAULT 8 - Jacky FERJAULT, Julien Green & Howard Phillips Lovecraft, portraits croisés, pages 112 à 123, article 9 - Jean HAUTEPIERRE, Les Hurlements de la vallée maudite, pages 127 à 161, nouvelle, illustré par Fred THURIAF 10 - Howard Phillips LOVECRAFT, La Musique d'Erich Zann, pages 164 à 172, bande dessinée, illustré par Denis BRANDIN 11 - (non mentionné), Quiz lovecraftien, pages 174 à 177, jeu