Cette fois, il est trop tard. Les Maîtres envahissent les Hautes-Terres, et Thelvyn sait qu'il ne pourra pas les arrêter. Il a obtenu le soutien des dragons et celui des grandes puissances. Mais le combat est perdu d'avance. Comment sauver Mystara d'une destruction certaine ? Comment vaincre la destruction à l'état pur, le Mal incarné ?