La mort mystérieuse d'un fermier dont le corps est retrouvé près d'un silo à missiles désaffecté amène Clark à enquêter sur un nouveau cas de mutation visiblement lié aux météorites.

Il ignore encore que sous terre, dans les méandres d'un laboratoire secret, les expériences d'une sorte de savant fou sont en train de transformer des êtres humains en montres sanguinaires.

Il faudra qu'une effroyable trahison conduise Clark et Lana dans la chambre des horreurs pour que la vérité éclate enfin...