Au royaume de Karameikos, les villages isolés sont pillés, leurs habitants massacrés. Mission du chevalier Grygory : mettre un peu d'ordre dans ces lointaines contrées. Mais ce qui devait n'être qu'une banale expédition se transforme vite en cauchemar. Les pilleurs sont des orcs, monstres sanguinaires aux mains griffues, aux longs crocs jaunes. A leur tête, un mystérieux cavalier sans visage, en armure noire, juché sur un destrier fantôme. Comment lutter contre ces adversaires, qui semblent être l'incarnation du Mal ?