1 - Jean-Louis FERRANDO, Édito, pages 3 à 3, éditorial 2 - Robert HOLDSTOCK, Ihl-Kizz (Ihl-Kizz, 1975), pages 4 à 7, nouvelle, trad. (non mentionné) 3 - Jean BONNEFOY, La Musique, pages 8 à 8, critique(s) 4 - COLLECTIF, Lettres, pages 9 à 9, courrier 5 - Jean-Louis FERRANDO, Luigi Castiglioni : les fleurs de l'imaginaire, pages 10 à 11, entretien avec Luigi CASTIGLIONI 6 - Christopher FOSS & Bruce PENNINGTON, Portfolio, pages 13 à 14, portfolio 7 - Douglas FULTHORPE, La Brume au fond de la vallée (The Mist at the Bottom of the Valley, 1974), pages 15 à 17, nouvelle, trad. (non mentionné) 8 - Marianne LECONTE, Theodore Sturgeon, les enfants sont des extra-terrestres, pages 18 à 19, entretien avec Theodore STURGEON 9 - Theodore STURGEON, Une si jolie petite bête (The Hurkle is a Happy Beast, 1949), pages 20 à 22, nouvelle, trad. (non mentionné) 10 - Angus McKIE & Bruce PENNINGTON, Portfolio, pages 23 à 26, portfolio 11 - Mike ASHLEY, La SF avant H.G. Wells et Jules Verne, les visionnaires oubliés, pages 27 à 29, article, trad. (non mentionné) 12 - Jean-Pierre HUBERT, Le Destructeur regardait son maître avec des yeux humides, pages 30 à 33, nouvelle 13 - François JOUFFA, Les Films, pages 34 à 34, critique(s) 14 - (non mentionné), Le Musée : Astouding Science-Fiction, pages 38 à 38, portfolio 15 - Alain DARTEVELLE, Petite histoire de la B.D. américaine, splendeurs et misères des super-héros, pages 39 à 42, article 16 - Delia LESLIE, Un propriétaire extra-terrien (The Landlord, 1974), pages 44 à 44, nouvelle, trad. (non mentionné) 17 - (non mentionné), S.F. informations, pages 45 à 45, article 18 - Marianne LECONTE, Lire, relire et démolire, pages 46 à 46, chronique