1 - (non mentionné), Édito, pages 2 à 2, éditorial 2 - (non mentionné), Les Nouvellistes donnent de leurs nouvelles, pages 4 à 4, dictionnaire d'auteurs 3 - Michel PAGEL, Le Petit calmar, pages 5 à 13, nouvelle 4 - Vincent MONDIOT, Lucky, pages 15 à 27, nouvelle 5 - Christian VILÀ, Bras de fer, pages 29 à 46, nouvelle 6 - André-François RUAUD, Pour s'envoyer en l'air le regard, pages 47 à 49, chronique 7 - Jacques BAUDOU, Gahan Wilson le Michel-Ange du macabre et du bizarre, pages 50 à 70, biographie 8 - Jacques BAUDOU, Gahan Wilson portfolio, pages 58 à 67, portfolio, illustré par Gahan WILSON 9 - Élodie DENIS, Nautilus somniens, pages 71 à 88, nouvelle 10 - Thomas GEHA, Un univers piqueté de rouille, pages 89 à 102, nouvelle 11 - Élodie DENIS, Portrait de chine, pages 104 à 111, chronique 12 - André-François RUAUD, Question de genre : Le genre caché, pages 114 à 115, chronique 13 - Yves FRÉMION, Petite mort, petite amie..., pages 117 à 125, nouvelle