À son tour, Rachel a été frappée par la malédiction du clan : les nuits de pleine lune, elle se métamorphose en louve, répandant la terreur autour d'elle. Son seul espoir ? Retrouver Lou, le dernier membre du clan. Lui seul pourra l'aider. Mais le pouvoir de Rachel attire bien des convoitises : une étrange tribu au bord de l'extinction a décidé de se l'approprier. Pourra-t-elle échapper à ces créatures de cauchemar qui ont besoin d'elle pour survivre ?