À bord du Nova Star, les hommes fuient la planète Terminus dévastée par les Herculéens. L'immense vaisseau fonce dans le vide de la Voie Lactée en direction de la Terre sous le commandement de Flaming Bess.

Il pénètre au cœur du royaume des Drakhanes, étranges sauriens à l'intelligence vertigineuse, quand brutalement le danger surgit à l'intérieur même du dernier refuge des voyageurs de l'espace.