Le roi Einon est cruel, cupide et d'une ambition démesurée... Dans l'Angleterre du Xème siècle, il règne en tyran sur un peuple de paysans qu'il affame, et il réprime avec férocité toute tentative de soulèvement. Sa seule faiblesse est son amour pour Kara, la rebelle qui a juré de le tuer pour venger son père assassiné. Une fois, déjà, elle l'a blessé à mort et Einon n'a survécu que grâce au don que lui a fait un dragon de la moitié de son coeur. Depuis, Einon et le dragon sont frères de sang et de douleur... Unis à la vie, à la mort, pour le meilleur et surtout pour le pire.

     Un homme, pourtant, est décidé à trancher ce lien magique : le chevalier Bowen, ancien précepteur du roi, qui s'était efforcé de lui inculquer le code d'honneur hérité du roi Arthur. Persuadé que son élève a été perverti par le dragon, il a fait le serment de pourchasser celui-ci sans trêve ni relâche, jusque dans les profondeurs de la terre, afin de libérer Einon du maléfice qu'il imagine...